Orabank Togo filiale du groupe bancaire panafricain Oragroup a fait appel au marché financier régional pour lever 25 milliards FCFA en cédant au FCTC ORABANK 7% des créances pour la période 2021-2026.
Cette opération, lancée le 9 décembre 2021 pour une période de souscription de quinze jours, a été clôturée par anticipation dès le 10 décembre 2021. Le niveau de souscription de 152% démontre le succès remarquable de l’opération ainsi que l’appétit du marché pour des produits financiers alternatifs et innovants.
L’opération, structurée par ALC Structuration et réalisée sous la forme d’un appel public à l’épargne, a été autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), sous le visa numéro FCTC/2021-01/CO-01-2021/NI01-2021.
Le placement a été conduit par le consortium constitué par NSIA FINANCE et SGI Togo, co-chefs de file d’un syndicat ouvert à l’ensemble des SGI de l’UEMOA. Le dépositaire du FCTC est NSIA Banque Côte d’Ivoire.
Les obligations émises par le Fonds Commun de Titrisation de Créances à la valeur nominale de 10 000 FCFA donneront lieu à un paiement trimestriel d’intérêt et un remboursement du capital par amortissement trimestriel constant après six mois de différé. Les obligations feront l’objet d’une cotation à la BRVM dans les prochains mois. Le FCTC ORABANK 7% 2021-2026 est géré par ALC Titrisation.
« Je remercie tous les souscripteurs de cette opération de titrisation de créances qu’Orabank Togo a lancée pour la première fois sur le marché togolais. Un tel succès témoigne de la confiance que le marché place en notre institution et nous comptons nous appuyer sur des solutions innovantes de ce type pour renforcer notre position de leader dans le secteur bancaire national et continuer d’accroître notre contribution au développement de l’économie nationale à travers les PME. », s’est félicité Guy-Martial AWONA, Directeur Général d’Orabank Togo.
Pour Eliane ALANGBA, Directrice Générale adjointe de NSIA FINANCE, « cette opération démontre, une fois de plus, que les investisseurs sont en quête d’instruments innovants qui leur permettent de diversifier le risque de leur portefeuille tout en leur apportant une certaine rentabilité. Nos remerciements vont à l’ensemble des SGI qui se sont mobilisées pour la réussite de cette opération. »
Communiqué de presse
